首先,要有完整的风控部门、风控体系。放大了,在放大♀盈利的同时,也放大了风险,所以进行时,一点要提︼前告知客户,建议的持仓比例,预警线、平仓线是多少。
其次,健全的售后部门》,当双方终止合作时,对于双方资金的划分有异议,该如何处▅理,客户提前终止合作该如何处理等等。很多老客户,因为有了初次合作,双方』会更信任。所以售后维护客户关系很重要。
再其次,完整详细的合同及资料,有的客』户时什么问题都没有,自己赔钱了开始找麻烦。所以,合同内容尽可能详〓细,客户经理在约谈客户时尽可能的详细解释过程当中易出现问题的部分,为自己也为客户尽责。
最后,市场开发∏部门,每个人寻找客户的方法都不相同,分公司分▲团队分人。
题外话:不可否认,肯定没有证券公司◣的融资融券业务正规,但是灵活性要绝对优于融资融券,具体客↓户如何选择看客户需求。